浩宁达(002356)12月21日晚间披露重组预案，公司拟以发行股份和支付现金相结合的方式购买河南义腾100%股权，交易金额为9.1亿元。同时，公司拟向特定对象陈智雄、刘兵兵和安东非公开发行股份募集配套资金不超过2.5亿元。公司股票将于12月22日复牌。
根据方案，公司以发行股份方式购买朱继中持有的河南义腾62.5%的股权、温斌斌持有的河南义腾27.5%的股权和中亿金通持有的河南义腾5%的股权（合计为河南义腾 95%的股权），总计支付股份对价8.645亿元，发行价格为38元/股，共计发行股份数为2275万股；以现金方式购买朱继中持有的河南义腾5%的股权，总计4550万元。
同时，公司拟向特定对象陈智雄、刘兵兵和安东非公开发行股份募集配套资金不超过2.5亿元，其中19983万元用于河南义腾“年产5000万平方米UHMWPE(超高分子量聚乙烯)锂离子电池隔膜”项目，剩余部分用于补充河南义腾运营资金，发行价格为38元/股。
据介绍，河南义腾是一家专业从事锂离子电池隔膜的研发、生产和销售的企业，是国内领先的锂离子电池隔膜材料供应商之一，目前其主要产品为纳米微孔隔膜及陶瓷涂覆隔膜。目前，河南义腾拥有4条纳米微孔隔膜生产线和2条陶瓷涂覆隔膜生产线，具备年产7200万平米纳米微孔隔膜和6000万平方米陶瓷涂覆隔膜的生产能力。另有2条纳米微孔隔膜生产线和2条陶瓷涂覆隔膜生产线在建。
截至2014年9月30日，河南义腾总资产为4.82亿元，净资产为2.34亿元，其2012年度、2013年度和2014年1-9月分别实现营业收入4251.48万元、7410.70万元和9820.56万元，净利润分别为215万元、1332.44万元和3123.09万元。
根据上市公司与朱继中签订的《盈利预测补偿协议》，河南义腾实际控制人朱继中承诺，河南义腾2015年、2016年和2017年的净利润分别不少于8000万元、1.04亿元和1.352亿元。如实际净利润低于承诺利润数，则朱继中承诺以股份和现金对价对公司进行补偿。
浩宁达表示，公司拟通过收购国内领先的锂离子电池隔膜供应商河南义腾，进入新能源行业，从而进一步丰富公司的盈利增长点，多元化公司的产业布局。本次交易完成后，公司将成功实现从传统制造业向“高端消费+高端制造”的产业升级和转型，紧跟中国经济“消费升级”和“产业升级”的发展步伐。
中国证券网 2014年12月22日
分享：
技术支持：MBAChina CopyRight 2011-2016© 9001cc金沙以诚为本中国企业兼并重组研究中心版权所有
