新宙邦（300037）12月22日晚间发布重组预案，公司拟以发行股份及支付现金的方式购买王陈锋、曹伟等合计持有的海斯福100%股权，并募集配套资金。公司股票将于12月23日复牌。
根据方案，海斯福100%股权交易对价为6.84亿元，其中60%股权以现金支付，对价为3.42亿元；40%股权以发行股份支付，对价为3.42亿元，发行价格为36.28元，发行数量合计为942.668万股。同时，公司拟向其他不超过5名特定投资者发行股份募集配套资金1.71亿元，扣除发行费用后用于支付本次交易的部分现金对价。
公告显示，海斯福主要从事六氟丙烯下游含氟精细化学品的研发、生产和销售，其主要产品可分为含氟医药中间体、含氟聚合物助剂、含氟聚合物改性单体、含氟农药中间体、其他含氟精细化学品等5大类。海斯福下游客户主要为国内外知名含氟医药企业、含氟聚合物企业、含氟农药企业。
截至2014年8月31日，海斯福总资产为2.02亿元，净资产为1.45亿元，其2012年度、2013年度和2014年1-8月分别实现营业收入2.13亿元、2.39亿元和1.29亿元，净利润分别为5255.66万元、8514.26万元和4157.65万元。
同时，交易对方预测，标的资产2014年、2015年、2016年和2017年扣除非经常性损益后归属于母公司的净利润分别为不低于5600万元、6000万元、6800万元、7600万元。
新宙邦表示，此次交易是公司在精细化工领域横向扩展的重要举措，既符合国家产业政策，又契合公司立足精细化工、进行产业延伸的中长期战略目标。通过重组将同属于精细化工行业的海斯福进入上市公司体系，成为其全资子公司，可以拓宽上市公司自身精细化工领域的宽度，增加新的业务增长点，实现存量与增量的有机结合。
上海证券报 2014年12月22日
技术支持：MBAChina CopyRight 2011-2016© 9001cc金沙以诚为本中国企业兼并重组研究中心版权所有
