停牌三个月的亚威股份于今日发布重组预案，公司向朱正强等交易方以“现金+股份”的方式，购买其持有的无锡创科源94.52%的股权。
截至2014年前9月，无锡创科源的经营情况难称理想，公司2014年9月的净利润仅为40.19万元。公司坦承，2014年全年预计营业利润及净利润均会较2013年有一定幅度的下滑。
拟1.4亿元并购无锡创科源
公告显示，亚威股份拟通过向朱正强、宋美玉、华创赢达、平衡基金、汇众投资等以非公开发行股份和支付现金相结合的方式，购买其持有的无锡创科源94.52%的股权。草案显示，无锡创科源全部权益价值为1.31亿元，评估增值率为197%。经协商，最终确定标的资产整体作价为1.4亿元。
值得一提的是，交易对价总额的75.52%通过发行股份的方式支付，发行价格为20.02元/股，发行数量预计不超过527.24万股;交易的现金对价为3424.76万元。同时，亚威股份拟通过非公开发行股份募集配套资金总额不超过3518万元，发行价格不低于18.02元/股，发行数量不超过195.23万股。
相关资料显示，无锡创科源主要在汽车制造领域为客户提供激光加工设备的系统集成以及相关技术服务，主要产品为集成应用解决方案的中小功率激光切割设备—三维激光切割系统，主要应用在样车试制、小批量试生产、变形车、特种车和备件维修市场中。
无锡创科源净利预降
值得一提的是，无锡创科源于今年4月24日在新三板挂牌，但又于11月10日摘牌，此次有望借亚威股份的并购登陆A股市场。提及此次并购，亚威股份称将一举进入三维激光切割领域，完善现有产业链，实现产品结构的战略布局。同时，无锡创科源的三维激光切割是多轴机器人系统集成的典型应用，广泛应用与汽车行业，通过此次交易，亚威股份可进一步完善在工业机器人领域的产业链并拓展市场应用领域。
对于这样一项重磅交易，交易方也给出了业绩承诺，无锡创科源2015年~2017年这三年里实现净利润分别不低于1500万元、1800万元、2200万元。
今年无锡创科源的经营情况并不乐观，截至2014年9月30日，无锡创科源的净资产为4139.08万元，其2012年度、2013年度和2014年1~9月分别实现营业收入4382.42万元、6640.50万元和4107.13万元，净利润分别为893.16万元、1098.38万元和40.19万元。
无锡创科源在今年前9月仅交出不足50万元净利，对此，该公司坦承，2014年前9月的营业收入、营业利润及净利润情况均不理想，虽然公司销售存在一定的季节性，四季度情况预计会有所改善，但2014年全年预计营业利润及净利润均会较2013年有一定幅度的下滑。造成这种情况的主要原因一方面是整体经济下行压力较大，国内市场竞争加剧，导致产品毛利率下降，另一方面是由于标的公司为应对老产品毛利下滑、开拓新的利润增长点而加大新产品研发力度，从而导致老产品销售情况不够理想。
每日经济新闻 2014年12月17日
技术支持：MBAChina CopyRight 2011-2016© 9001cc金沙以诚为本中国企业兼并重组研究中心版权所有
