长高集团(002452)今日发布公告称，公司拟非公开发行股票不超过4900万股，发行价格为10.97元/股，募集资金总额不超过5.37亿元。扣除发行费用后全部用于补充流动资金。公司股票自2014年10月22日起复牌。
与此同时，长高集团还发公告表示，公司以4740万资金元受让亚丁投资、杭州鼎聚持有的杭州富特股权，合计400万股，公司还向杭州富特增资1000万元，获得杭州富特83.33万股权。此次股权转让及增资后，公司将持有杭州富特483.33万股权，占其出资总额的44.62%。
定增募资5.4亿补充流动性
对于此次非公开发行募资5.4亿元，非公开发行对象中，公司控股股东及实际控制人马孝武出资8337万认购数量760万股；马晓、廖俊德、林林等公司高管分别出资5265万认购480万股；自然人陈峰出资4168万认购380万股；华沅投资出资1.99亿认购1820万股；华实资本出资5485万认购500万股。
发行前，公司控股股东及实际控制人马孝武持有公司21.18%的股权。非公开发行股票完成后，马孝武持有公司20.28%的股权，仍为公司的实际控制人。此外，发行完成后，马晓持有公司4.04%的股权，廖俊德、林林等发行后分别持有7.56%的股权，华沅投资持有5.87%的股权。
长高集团表示，公司的资本负债率较低，本次募集资金到位后，会进一步降低公司的资本负债率，但可预见的资金需求较大，本次发行将为公司未来的资金需求提前做好储备。
公告显示，陈峰现任浙江时空电动汽车有限公司董事长兼总裁、杭州新时空电动汽车有限公司董事；同时也是亚丁投资的法人代表。
成为杭州富特第一大股东
同时长高集团还公告称，公司与亚丁投资、李宁川、陈峰等签署了股权转让及增资协议。公司受让亚丁投资、杭州鼎聚持有的杭州富特股权，其中，受让亚丁投资所持有的350万股，价格12元/股，受让杭州鼎聚所持有的50万股，价格10.8元/股。长高集团还向杭州富特增资1000万元。此次股权转让及增资完成后，公司将成为杭州富特第一大股东。
杭州富特主要从事动力电池智能充电装置、电池管理系统(BMS)和智能均衡装置的研制、生产，主要产品包括电动汽车车载充电机、智能均衡充电机(充电桩)、车载DCDC转换器、动力电池均衡维护设备等，客户覆盖国内多家新能源汽车生产厂商。
杭州富特2013年的净资产为1683万元；营收为1137万元；净利润为175万元。
此外，亚丁投资及其实际控制人陈峰等承诺，杭州富特2014年至2017年的净利润分别不低于800万元、1200万元、1560万元和2028万元。
根据长高集团公告，杭州富特若以后进行增资，同等条件下公司按出资比例享有优先认购权。原股东如果选择不行使其优先认购权，则公司有权就其放弃部分行使优先认购权。
此外，长高集团还表示，将积极主动地寻求并购机会，以进一步丰富自身种类、数量，提升公司产品占有率。同时，公司还将围绕新能源汽车充电机、电机电控及充电桩等领域展开产业并购，并在并购后加大新能源汽车相关领域资本投入，储备下一个业绩爆发点。
中国汽车工业协会的统计数据显示，目前我国的汽车年销售规模超过2000万辆，未来，以电动汽车10%的渗透率保守估计，电动汽车的年销售量将达220万辆，市场潜力巨大。
每日经济新闻 2014年10月22日
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