天桥起重9月25日晚间发布重组预案，公司拟通过发行股份和支付现金相结合的方式收购华新机电100%股权，并募集配套资金。重组完成后，公司将拓宽产品种类，并增加卸船机、装船机、装卸船两用机、集装箱岸桥等港口装卸设备产品。公司股票将于9月26日复牌。
根据方案，华新机电100%股权交易价格为5.72亿元，其中公司以现金方式支付1.02亿元，占比17.91%，拟以发行7418.28万股股份的方式支付交易价格的82.09%，发行价格为6.33元/股。同时公司拟向株洲国投、成固平、邓乐安、范洪泉、徐学明、刘建胜发行股份3001.58万股，发行价格同样为6.33元/股，募集配套资金总额1.9亿元，用于支付现金对价及对华新机电增资。
据介绍，华新机电是国内领先的物料搬运系统整体解决方案提供商，业务集工程系统设计和核心高端装备研发、设计、制造于一体，为客户供应“定制化”的物料搬运设备，并提供安装、调试、维修和改造一条龙服务。华新机电提供的物料搬运设备主要包括港口装卸设备、电力搬运装备及其他起重机械，广泛应用于电力、港口、冶金、重工等行业，主要客户包括华能集团、神华集团、中广核集团、国电集团等。
财务数据显示，截至2014年6月30日，华新机电总资产为9.64亿元，净资产为3.00亿元，其2012年度、2013年度和2014年1-6月分别实现营业收入6.32亿元、6.49亿元和3.07亿元，净利润分别为5394.48万元、5033.59万元和2603.03万元。 。
天桥起重表示，通过本次收购，公司将迅速拓宽产品种类，实现起重设备进一步向轻量化、节能化、智能化、大型化、个性化产品扩展，并增加卸船机、装船机、装卸船两用机、集装箱岸桥等港口装卸设备产品，提升公司参与市场竞争的能力和范围；与此同时，公司也将获得更多的优质客户资源，成功实现细分市场由冶金行业向电力、港口、重工等行业扩展，大幅提升抵御下游行业周期波动风险的能力。
中自网 2014年09月30日
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