宜华地产7月3日晚间发布重组预案，公司拟发行股份及支付现金相结合的方式收购广东众安康后勤集团股份有限公司（简称众安康）100%股权，并拟以非公开发行方式募集配套资金。公司股票将于7月4日复牌。
根据预案，众安康100%股权交易对价为7.2亿元，其中公司以现金支付约1.48亿元，剩余部分5.72亿元以发行股份的方式支付，发行股份价格为6.56元/股，共计发行8721.95万股。此外，公司拟向富阳实业非公开发行股份募集配套资金不超过2.4亿元，用于上述现金对价及补充众安康营运资金，发行价格同样为6.56元/股。
据介绍，众安康是国内医疗后勤综合服务行业的一体化非诊疗专业服务提供商，致力于打造专业化、一体化的医疗机构非诊疗支持保障服务体系，为各类医疗机构提供包括医疗设施维护和保养服务、环境管理服务、安全管理服务、医疗辅助服务等在内的医疗后勤综合服务。
财务数据显示，截至2014年3月末，众安康总资产为3.40亿元，净资产为1.84亿元，其2012年度至2014年1-3月分别实现营业收入3.80亿元、4.82亿元和1.28亿元，净利润分别为2498.13万元、2188.68万元和620.73万元。
同时转让方承诺，众安康2014年、2015年、2016年经审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润分别不低于6000万元、7800万元、10140万元。
宜华地产表示，本次重组后，公司将新增医疗后勤综合服务和医疗专业工程业务。随着国家医疗卫生体制改革的逐步深化，医疗后勤综合服务业务的市场空间很大，拥有良好的发展前景。同时，通过本次交易，公司的资产、收入、利润规模将明显提升，公司整体抗风险能力进一步增强。
中国证券网 2014年07月04日
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