巨龙管业30亿并购艾格拉斯 13家创投精准潜伏

2014年05月26日信息来源:2014年05月26日

    从2013年延续至今的游戏企业并购大戏在A股市场上再掀高潮。巨龙管业23日公告,拟以发行股份和支付现金相结合的方式收购手游企业艾格拉斯科技(艾格拉斯)100%股权,交易价格高达30亿元,同时向巨龙控股、巨龙文化募集配套资金6.07亿元。2013年7月华谊兄弟“迎娶”市场占有率排名在艾格拉斯之上的银汉科技时,给出的估值不过13.21亿,如今艾格拉斯的估值高达30亿,二级市场的热度和疯狂可见一斑。
    公告显示,巨龙管业拟向艾格拉斯原股东以发行股份及现金方式收购全部股权,发行价格为12.75元/股,预计发行数量为1.9亿股。同时,公司与巨龙控股、巨龙文化签订了《股份认购协议》,拟向其发行4760万股,募集合计60690万元配套资金,发行价格也为12.75元/股。交易完成后,公司原大股东吕氏家族合计持有1.09亿股,占交易完成后公司总股本的30.23%,仍实际控制上市公司,实际控制人仍为吕仁高。由原艾格拉斯创始人发起的创投机构日照义聚、日照众聚、日照银杏树合计持有上市公司28.32%股权,其中日照义聚和日照众聚为一致行动人。
    资料显示,艾格拉斯主营业务是从事移动终端游戏开发和运营,公司核心MMOARPG重度移动终端游戏《英雄战魂》自2012年7月发布以来,先后在中国大陆、港澳台地区,以及韩国、日本等上线,2013年度在全球市场的游戏充值额达4.14亿元。此外,艾格拉斯第二款智能移动终端MMO横版格斗游戏《格斗刀魂》已完成首轮内部测试。未经审计的财务数据显示,截至2013年末,艾格拉斯总资产为1.44亿元,净资产为1.18亿元,其2012年度和2013年度分别实现营业收入1693.48万元、1.61亿元,净利润分别为675.68万元、1.24亿元,充分显示了手游行业盈利的爆发性。同时,艾格拉斯承诺2014年至2016年扣非净利润预测分别为1.6亿元、3.3亿元和4.3亿元。
   艾格拉斯的18名股东中有13家创投和两家投资经验丰富的实体企业,且入股时间均是在2013年9月之后。
上海证券报 2014年05月23日
 

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