1月21日晚间，世纪华通披露了定增预案，公司拟合计约1.97亿股及支付现金3.90亿元，购买天游软件100%股权、七酷网络100%股权。同时，公司拟采用锁价方式，向10名特定投资者发行约0.54亿股，配套募资3.90亿元，用以支付现金对价。发行价为7.17元/股，合计发行约2.51亿股。公司股票将于1月22日起复牌。
据预案，世纪华通公司拟以发行股份和支付现金相结合的方式，购买王佶、汤奇青、任向晖合计持有的天游软件100%股权；购买邵恒、蔡伟青、天神互动合计持有的七酷网络100%股权。经预估，天游软件100%股权预估值约为9.58亿元，七酷网络100%股权预估值约为8.58亿元。参考预估值，交易双方初步商定的交易价格为18亿元，其中天游软件9.50亿元，七酷网络8.50亿元。截至2013年12月31日，天游软件未经审计净资产为7,182.82万元，预估增值率为1233.74%；七酷网络未经审计净资产为5,619.79万元，预估增值率为1426.75%。
天游软件是中国领先的运动休闲竞技类网络游戏平台运营商，旗下拥有国内知名游戏运营平台T2CN。天游软件主打产品为《街头篮球》，占其整体运营收入的95%以上。截至2013年12月31日，《街头篮球》累计注册用户超过1.15亿人，游戏总流水超过10亿元。2013年度，《街头篮球》月均ARPU值约为85元，较2012年增长25%以上。
随着中国网页游戏市场的迅速崛起，天游软件凭借T2CN已拥有的网络平台优势，积极切入页游联运市场，陆续开服《热血海贼王》、《水煮篮球》、《神仙道》、《欧冠足球》及《龙将》等页游联运游戏。同时，天游软件独家代理的运动休闲竞技类游戏有《坦克英雄》、《兄弟足球》等。
七酷网络自成立起一直专注于网页游戏自主研发，目前自主研发并在运营的主要游戏产品有《热血战纪》、《天神传奇》、《传奇国度》、《三国列传》及《大航海》等。其中，《热血战纪》、《天神传奇》两款游戏的收入占七酷网络2013年度营业收入的70%以上。七酷网络拟于2014年新上线运营5款网页游戏，分别为《暗黑世界》、《蛮将三国》、《圣斩》、《传奇时代》和《卧龙》，并拟于2014年新上线2款手机游戏，分别为《热血战纪》（手游版）和《我叫三国志》（双端，手游为主），其中部分游戏已经上线测试。
值得一提的是，七酷网络精品游戏开发实力较强，游戏盈利能力出色。自2011年1月上线至今，《传奇国度》累计实现10,191.53万元流水，月均ARPU值达到656元。自2013年4月份上线以来，《热血战纪》月均ARPU值达到351.15元。
据初步预计，天游软件2014年度、2015年度和2016年度归属于母公司净利润分别约为9,000万元、11,000万元、14,000万元；七酷网络2014年度、2015年度和2016年度归属于母公司净利润分别约为9,000万元、12,400万元、16,400万元。王佶、邵恒所承诺，若天游软件、七酷网络2014年、2015年及2016年实现的扣除非经常性损益后归属母公司股东的净利润上述预测值，将对上市公司进行业绩补偿。
世纪华通表示，本次交易完成后，公司将成为拥有汽车零部件制造、互联网业务并行的双主业上市公司，尝试搭建传统产业与新兴产业的多元发展格局，初步实现公司两轮驱动的战略发展目标。
证券时报网 2014年01月22日
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